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Reperfilamiento de la deuda busca alivio en cuentas fiscales

Ecuador emitió bonos 2029 por 1.125 millones de dólares, con lo que recomprará un 78% de los papeles de deuda que vencerán en marzo próximo, por un total de $1.500 millones, informó el ministerio de Economía.   “Se logró colocar $1.125 millones. Durante la jornada, se presentó una demanda de hasta $3.800 millones por parte de 180 inversionistas de distintos países”, indicó la cartera en un comunicado divulgado cerca de la madrugada del martes.   Agregó que de esa manera el país “podrá recomprar más del 78% del capital de los Bonos Global 2020″.   En un video difundido en su cuenta en Twitter, el ministro de Economía, Richard Martínez, dijo que “realizamos de manera exitosa una operación de reperfilamiento de la deuda externa” para “cumplir con nuestras obligaciones, pero que queremos hacerlo en un mayor tiempo”.   Por primera vez en 35 años, Ecuador lanza una operación de reperfilamiento de la deuda externa. Esto da alivio en la cuentas fiscales del país. #EcuadorConMásProsperidad pic.twitter.com/f5qNbfnX11

— Economía Finanzas Ec (@FinanzasEc) 10 de junio de 2019

  El Gobierno, con problemas económicos y que en febrero acordó préstamos por 10.279 millones de dólares de organismos multilaterales, anunció el lunes que “lanzó una operación de administración de pasivos para los bonos 2020, conocida como Liability Management.   Martínez anotó que mediante ese mecanismo para “reperfilar” el abultado pasivo público, recomprará papeles 2020 con financiamiento proveniente de la emisión de bonos 2029.   Ecuador declaró en 2008 un “default” que le permitió recomprar un año después lo que en ese momento representaba un tercio de su deuda en bonos Global 2012 y 2030 (por $2.900 millones y al que calificó de “ilegítimo”) con descuentos de 65% a 70%.   El gobierno ecuatoriano consiguió en febrero líneas de crédito por 10.279 millones de dólares de organismos como el FMI ($4.209 millones) que serán desembolsados hasta 2021, aumentando el saldo de la deuda que era de $37.080,5 millones hasta marzo último (un 32,8% del PIB).   La operación de Liability Management fue preparada por Ecuador con el apoyo de los bancos de inversión Citigroup, Deutsche Bank y JP Morgan, que fueron seleccionadas a través de un proceso en el que colaboró el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según el ministerio.   En enero, el gobierno emitió bonos 2029 por 1.000 millones de dólares, a una tasa de interés de 10,75%, para cubrir un 12,5% de su déficit presupuestario para 2019.